Άμεσα απαιτητά 400 εκατ. ευρώ από τους ομολογιούχους – Η λύση που προκρίνεται
Ένα βήμα πριν την κατάρρευση βρίσκεται η Folli Follie μετά την καταγγελία του κατόχου ομολόγων αξίας 31 εκατ. ευρώ χρηματοοικονομική οφειλή της θυγατρικής της, FF Group Finance Luxembourg II SA που συνιστά άμεσα απαιτητά τα ομολογιακά δάνεια του ομίλου που υπερβαίνουν τα 400 εκ ευρώ.
Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση εξετάζεται νέα προσφυγή για υπαγωγή σε καθεστώς προστασίας αλλά και λύση εξπρές που θα διασώσει ένα τμήμα της εταιρίας.
Ειδικότερα ως λύση προτείνεται να συσταθεί μια νέα εταιρία η οποία θα αγοράζει, για λογαριασμό του ομίλου Follie εμπορεύματα ή πρώτες ύλες και θα του τις μεταπωλεί, έχει κερδίσει αρκετούς πόντους. Η εταιρία δεν θα έχει μετοχική σχέση με τον όμιλο αλλά οι απαιτήσεις που θα δημιουργήσει στη συνέχεια θα κεφαλαιοποιηθούν και έτσι θα αγοράσει ουσιαστικά τη Folli Follie πτωχευτικής διαδικασίας που θα κινηθεί παράλληλα..
Το ρόλο του μετόχου της νέας εταιρίας πιθανόν να αναλάβει η Fosun που θα καλύψει ως και το σύνολο των νέων κεφαλαίων, που θα χρειαστεί η εταιρεία, μέχρις ότου καταστούν θετικά τα EBITDA και οι ταμειακές ροές, χωρίς να ζητά εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων της, όπως κάνουν οι ομολογιούχοι.
Βεβαίως η λύση είναι σε συνεννόηση με την οικογένεια Κουτσολιούτσου η οποία φέρεται διατεθειμένη να βάλει ενέχυρα επί προσωπικών περιουσιακών της στοιχείων στο Χόνγκ Κόνγκ που δεν έχουν δεσμευτεί.
Εν τω μεταξύ σε ανακοίνωσή της προς το ΧΑ η Folli αναφέρεται στις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της απόφασης του δικαστηρίου για την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106α, τις διεργασίες για τη διάσωση της εταιρίας αλλά και τις κινήσεις καταγγελίας των δανείων από τους ομολογιούχους. Ειδικότερα στην ανακοίνωσή της η εταιρία αναφέρει τα εξής:
«Η Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία (η «Εταιρεία»), σε απάντηση και σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέχει στο επενδυτικό κοινό την ακόλουθη ενημέρωση.
I. Η υπ’ αριθμ. 7266/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την από 18.7.2018 αίτηση της Εταιρείας για την λήψη προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρον 106α του Ν. 3588/2007 με την υπ’ αριθμ. 7266/2018 απόφασή του, συνεπεία της οποίας έπαυσε η ισχύς της προσωρινής διαταγής, η οποία εκδόθηκε στις 12.9.2018 (κατά τα αναφερόμενα στην από 14.9.2018 ανακοίνωση της Εταιρείας).
Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας, την οποία καταβάλλει από κοινού με τους συμβούλους της για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιοργάνωσής της, εξετάζει τις επόμενες κινήσεις της και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό.
II. Διαδικασία αναδιοργάνωσης
Η Εταιρεία και οι σύμβουλοί της εξακολουθούν να βρίσκονται σε συζητήσεις με τους δανειστές της Εταιρείας για την εκπόνηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Εταιρείας. Παράλληλα, η Εταιρεία συνεχίζει τις συζητήσεις της με τρίτους επενδυτές και συγκεκριμένους πιστωτές της για την παροχή επιπρόσθετης ρευστότητας σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο και την συμμετοχή τους στην μακροπρόθεσμη λύση αναχρηματοδότησης.
III. Καταγγελία Schuldschein EUR31 m.
Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι η χρηματοοικονομική οφειλή της θυγατρικής της, FF Group Finance Luxembourg II SA, ποσού 31 εκατ. ευρώ, η οποία τελεί υπό την εγγύηση της Εταιρείας, έχει καταστεί αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή προ της συμβατικής της λήξης, λόγω της από 17.10.2018 καταγγελίας του μοναδικού κατόχου του Schuldschein 31 εκατ.ευρώ και της από 18.10.2018 κατάπτωσης της εγγύησης της Εταιρείας.
Λόγω του γεγονότος ότι κατέστη πρόωρα ληξιπρόθεσμη και απαιτητή η ως άνω χρηματοοικονομική οφειλή, έχουν λάβει χώρα τα εξής Γεγονότα Παραβίασης (Events of Default):
-βάσει του όρου 8 (c) των όρων και προϋποθέσεων των Εγγυημένων Ομολόγων CHF 150.000.000 3,25 τοις εκατό λήξεως 2021 εκδόσεως FF Group Finance Luxembourg II SA και
-βάσει του όρου 10 (c) των όρων και προϋποθέσεων των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολόγων EUR 249.500.000 1,75 τοις εκατό λήξεως 2019 εκδόσεως FF Group Finance Luxembourg SA.
Νίκος Καρούτζος
